Tags

O que é o Sistema de Tags?

O Sistema de Tags é uma ferramenta que permite criar categorias personalizadas para organizar e classificar informações na plataforma WeON. Com ele, você pode criar tags específicas para Contatos, Empresas e Atendimentos, facilitando a organização e busca de informações.

Benefícios principais:

  • Organização: Classifique dados de forma padronizada

  • Agilidade: Encontre informações mais rapidamente

  • Personalização: Crie categorias específicas para seu negócio

  • Padronização: Mantenha consistência na equipe

Como Funciona?

O sistema é dividido em dois perfis de usuário:

Supervisor (Configuração)

  • Cria e configura as tags

  • Define opções disponíveis

  • Gerencia permissões

  • Edita tags existentes

Agente (Utilização)

  • Usa as tags criadas pelo Supervisor

  • Aplica tags aos contatos, empresas e atendimentos

  • Filtra informações usando as tags

Guia Passo a Passo para Supervisores

Acessando o Sistema de Tags

  1. Faça login como Supervisor

  2. No menu lateral, acesse Configurações

  3. Clique em Tags

  4. Você verá três abas: Contatos, Empresas e Atendimentos

Criando uma Nova Tag

  1. Selecione a aba correspondente (Contatos, Empresas ou Atendimentos)

  2. Clique no botão "Novo campo"

  3. Preencha as informações:

    • Nome do campo: Digite o nome da tag (obrigatório)

    • Tipo de campo: Automaticamente definido como "Múltipla escolha"

  4. Configure as opções:

    • Digite uma opção no campo "Opção 1"

    • Clique em "Adicionar" para incluir mais opções

  5. Defina configurações adicionais:

    • Campo obrigatório: Marque se a tag for obrigatória

    • Campo editável: Marque se a tag puder ser editada posteriormente

    • Texto de ajuda: Adicione instruções (até 200 caracteres)

    • Descrição: Inclua detalhes sobre a tag (até 200 caracteres)

  6. Visualize a prévia no lado direito

  7. Clique em "Criar" para finalizar

Editando uma Tag Existente

  1. Localize a tag na lista correspondente

  2. Clique no ícone de edição (lápis)

  3. Modifique as informações desejadas:

    • Altere o nome

    • Adicione, remova ou reordene opções

    • Ajuste configurações de obrigatoriedade e editabilidade

  4. Clique em "Salvar" para aplicar as alterações

Casos de Uso Práticos

Caso 1: Imobiliária

Situação: Uma imobiliária precisa organizar seus contatos e propriedades.

Tags de Contato:

  • Perfil do Cliente: Comprador, Vendedor, Locatário, Locador

  • Interesse: Apartamento, Casa, Terreno, Comercial

Tags de Empresa:

  • Tipo de Parceiro: Construtora, Financiadora, Seguradora

Tags de Atendimento:

  • Status: Agendamento, Visita Realizada, Proposta Enviada, Negócio Fechado

  • Prioridade: Alta, Média, Baixa

Caso 2: Clínica Médica

Tags de Contato:

  • Tipo de Paciente: Particular, Convênio, SUS

  • Especialidade: Cardiologia, Dermatologia, Ortopedia

Tags de Empresa:

  • Convênios: Unimed, Bradesco Saúde, SulAmérica

Tags de Atendimento:

  • Tipo de Consulta: Primeira Consulta, Retorno, Emergência

  • Status: Agendado, Em Atendimento, Finalizado, Faltou

Caso 3: Escola de Idiomas

Tags de Contato:

  • Nível: Iniciante, Intermediário, Avançado

  • Idioma de Interesse: Inglês, Espanhol, Francês, Alemão

Tags de Empresa:

  • Tipo de Parceiro: Empresa Corporativa, Universidade

Tags de Atendimento:

  • Motivo do Contato: Informações, Matrícula, Reagendamento

  • Origem: Site, Indicação, Redes Sociais

Caso 4: E-commerce

Tags de Contato:

  • Segmento: Bronze, Prata, Ouro, Platinum

  • Região: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul

Tags de Empresa:

  • Fornecedor: Nacional, Internacional

  • Categoria: Eletrônicos, Roupas, Casa, Esporte

Tags de Atendimento:

  • Tipo: Dúvida sobre produto, Problema de entrega, Troca/Devolução

  • Canal: WhatsApp, E-mail, Telefone, Chat

Guia para Agentes

Como Usar as Tags Criadas

  1. Ao cadastrar um Contato:

    • Preencha os dados básicos

    • Nas tags disponíveis, selecione as opções adequadas

    • As tags obrigatórias devem ser preenchidas

  2. Ao cadastrar uma Empresa:

    • Complete as informações da empresa

    • Aplique as tags empresariais conforme necessário

  3. Ao registrar um Atendimento:

    • Documente o atendimento

    • Classifique usando as tags de atendimento

    • Use as tags para facilitar relatórios posteriores

Filtrando por Tags

  • Use as tags como filtros para encontrar rapidamente:

    • Todos os contatos "VIP"

    • Empresas do segmento "Tecnologia"

    • Atendimentos com status "Pendente"

Melhores Práticas

Recomendações para Supervisores

  1. Planeje antes de criar: Defina quais categorias realmente precisa

  2. Use nomes claros: Escolha nomes que todos da equipe entendam

  3. Limite as opções: Muitas opções podem confundir os agentes

  4. Revise periodicamente: Mantenha as tags atualizadas

  5. Treine a equipe: Garante que todos saibam como usar as tags

Recomendações para Agentes

  1. Seja consistente: Use sempre as mesmas tags para situações similares

  2. Preencha todas obrigatórias: Tags obrigatórias devem sempre ser preenchidas

  3. Atualize quando necessário: Mantenha as informações sempre atuais

  4. Use para relatórios: Aproveite as tags para gerar relatórios úteis

Perguntas Frequentes

❓ Posso criar quantas tags quiser?

Sim, mas recomendamos criar apenas as tags necessárias para evitar confusão.

❓ Posso alterar uma tag depois de criada?

Sim, supervisores podem editar tags a qualquer momento, desde que marcadas como editáveis.

❓ O que acontece se eu excluir uma tag?

A tag será removida, mas os dados já categorizados permanecerão no sistema.

❓ Tags são compartilhadas entre empresas?

Não, cada empresa tem suas próprias tags personalizadas.

❓ Posso fazer uma tag obrigatória depois de criá-la?

Sim, é possível alterar a obrigatoriedade na edição da tag.

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